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  • 斗鱼确定IPO定价区间:拟最多筹资约10.85亿美元

    来源:www.honkerbase.com 发布时间:2020-02-15

    北京7月9日凌晨,游戏直播平台Betta向美国证券交易委员会(SEC)提交了最新的IPO(IPO)招股说明书更新文件,将IPO定价范围定在每股11.50至14.00美元。美元之间。根据这个定价范围的上限,斗鱼将筹集到约10.85亿美元。

    该文件显示,Betta计划在首次公开发售交易中提供44,724,730股美国存托股票,而发售股东将另外提供22,462,380股ADS,每10股ADS将代表一股普通股。 Betta未收到要约人出售美国存托股份的任何收入。

    此前,许多消息人士证实,斗鱼将于美国东部时间7月17日在纳斯达克全球精选市场上市,与上一份招股说明书中披露的纽约证券交易所不同。

    根据贝克于7月2日更新的招股说明书,2019年第一季度收入为14.89亿元,比去年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元。与去年同期亏损1.56亿元相比,增幅为111.67%。调整股权激励费后,第一季度巴图鱼调整后净利润为人民币3530万元,比上年同期调整后净亏损1.5亿元增长123.55%。

    与大多数直播平台相比,直播收入占收入的90%以上。战斗鱼的收入部分更加多样化。其收入主要包括直播和广告以及游戏推广收入。 2016年,2017年和2018年,直播收入分别占77.7%,80.7%和86.1%,以及广告和游戏推广收入。他们分别占22.3%,19.3%和13.9%。

    在运营数据方面,Betta fish在招股说明书中披露,截至2019年第一季度,其PC平台月平均活动量为1.1亿,移动平台月平均活动量为4910万。与去年同期相比,总月平均活动为1.59亿。 12.7亿美元同比增长25.7%。 ARRPU季度平均值为226元,比上年同期增加77元。平均用户支付率为3.8%,比上年同期提高0.9个百分点。斗鱼的三个月平均保留率为69%,单个月保持78.6%。用户累计观看时间约为23亿小时,比上年同期增长43.8%;活跃用户的平均每日观看时间约为2600万小时,比去年同期的1730万小时增加了50.3%。

    在招股说明书中,Betta披露了有关公司高管和股东的信息。在发布之前,公司创始人兼首席执行官陈少杰在提交招股说明书之前的持股比例为15.4%。公司创始人兼联席CEO张文明的实益持股比例为3.2%,公司董事和高级管理人员共占18.6%。

    此外,在发行股份前,腾讯全资子公司油桃投资有限公司持有43.1%;陈少杰通过其离岸公司Warrior Ace Holding Limited持有15.2%的股份;红杉资本中国及其他集团成员的子基金实益持有10.5%的股份; Aofei董事长蔡冬青通过Aodong Investments Limited持有9.6%的股份; Phoenix Fuju Limited持有6.5%的股份。

    Betta于4月22日晚首次提交了首次公开募股申请。股票代码为“DOYU”,最高融资的占位符暂定为5亿美元。此次IPO交易的承销商是摩根士丹利,摩根大通证券和美林证券。

    招股说明书显示,斗鱼提供的资金将用于提供更高质量的电子竞技内容,继续增强技术和大数据分析能力,改善用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在战略收购。

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