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  • 解读阿里财报:获客战略具成效,云计算“拖后腿”

    来源:www.honkerbase.com 发布时间:2019-09-22

    距离马云仅有27天的撤离,阿里巴巴再次提交了一份似乎“数据亮丽”的财务报告。新财务报告公布了截止2019年6月30日的季度业绩。阿里的收入为1149.24亿美元,同比增长42%;实现净利润191.2亿元,同比增长152.9%。在朋友圈中,有些人用“可怕”这个词来形容阿里所展示的强势趋势。在互联网股息趋于高峰的那一刻,它已经收获了每月3400万用户。

    然而,“跑步”背后的数据也与“减速”步伐混合在一起。

    首先,就收入增长而言,虽然单季度再次超过1000亿,但增长率低于50%的红线,接近两年来最低的41%的增长率。

    其次,本季度云计算收入与上季度几乎相同,且连锁增长率几乎停滞不前,增速继续下滑;

    第三,尽管阿里的亏损已经缩小,但收入增长率仍然很低。

    增长放缓,但领先其他巨头?

    两天前,中国百强互联网名单发布,阿里巴巴排名第一。

    在某种程度上,该公司代表了互联网经济的“风向标”。有人说企业管理就像是在逆水而行。隔夜增长并不困难。困难在于长期持续增长。

    根据财务报告,阿里单季度收入达到1149.24亿元,同比增长42%;净利润191.2亿元,同比增长152.9%;非美国通用会计准则净利润为309.49亿元,同比增长54%。

    与过去10个季度相比,42%的收入增长率接近最低值(2018年第四季度的增长率为41%)。具体来看,2017年一季度和2018年二季度,增长率保持在60%左右,这一数据达到了增长预期,与之前基本持平。过去四个季度,增长率一直徘徊在40%至55%之间,但总收入已超过1000亿。

    虽然营收增速有所放缓,但与腾讯21%、京东22%等其他互联网巨头相比,阿里依然强劲。阿里CFO吴伟在财报电话会议上表示,“业内其他公司的营收增幅可能只有20%以上,但阿里有42%。公司非常注重成本控制和效率,注重与阿里生态的协同效应。”

    在下沉的市场中,用户还面临着敌人吗?

    目前,阿里巴巴的业务主要分为四大板块,分别是淘宝、天猫、菜鸟、饥饿、盒马新鲜、银泰、拉扎达的核心业务、阿里云、大娱乐以及包括高科技地图在内的钉子创新业务、天猫精灵等。

    毫无疑问,核心电子商务仍是主力军。财报显示,单季收入955.44亿元,同比增长44%。

    从去年电子商务核心数据看,增长率分别为56%、40%、54%和44%;占总收入的比重分别为85%、88%、84%和87%。

    然而,云计算业务表现不佳。

    上季度,阿里云营收77.26亿元,同比增长76%;一季度营收77.8亿元,同比增长66%。这意味着,阿里云的增速几乎停滞,同比增速继续下降。

    不过,收益报告的亮点是客户数量。

    一季度移动活跃用户数达到7.55亿,增长3400万。在简单的计算中,在过去八个季度中,阿里每季度的平均用户增长超过2600万。

    有趣的是,在去年Double 11的季度,阿里的用户增长了3500万,而这次是3400万。这意味着在今年的618期间,阿里得到了一个几乎等于双11的新客户,并证明这是客人策略的有效性。

    阿里首席执行官张勇表示,“该公司在用户参与度和新用户获取方面做得非常出色,70%的新用户来自低端城市。”

    低线城市也是“大本营”。根据QuestMobile的大数据《拼多多用户研究报告》,在所有电子商务平台中,淘多和淘宝用户之间的匹配是最高的。截至2017年底,约有45.8%的用户也是淘宝网用户,这一比例正在上升。

    这可能表明,通过简单粗暴的低价策略,该公司为低线城市人开设了一个参与网上购物的窗口。准确挖掘后,淘宝也“抓住”了新客户。

    你能以更低的成本和更少的钱做更多的事吗?

    值得一提的是,阿里的销售和营销费用以及管理费用与去年同期相比有所减少。财务报告显示,成本为599.87亿元,占收入的53%。去年同期,成本为437.2亿元,占总收入的54%。

    其中,销售费用为106.98亿元,占收入的9%,去年同期为89.21亿元,占收入的11%;一般管理费用为63.2亿元,占收入的5%,去年为66.45亿元,占收入的8%。

    这可能意味着阿里通过提高效率和减少促销期间的费用,即“花更少的钱,做更多的事情”,学会了如何实现最佳的运营和客户利益。

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