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  • 鏖战印度:三星跌下神坛后再战 中国厂商组队厮杀

    来源:www.honkerbase.com 发布时间:2019-09-19

    记者罗启奇在新德里报道

    指南

    2019年印度手机市场会有更多变数。

    加入小米后,副总裁陆卫兵提到了印度市场急剧增加的可能性。你知道,在今年之前,他在2015年微博上提到了印度。当时,金力在印度市场,但他的活动并没有今天那么好。

    作为红米品牌的总经理,陆卫兵做到了这一点,表明红米对小米在印度市场的作用至关重要。事实上,小米是中国手机制造商在全球最活跃市场的缩影。

    经过几次改组后,当地的印度制造商已经消失在TOP5智能手机阵营中,而小米在2018年多年来一直在三星的稳定位置上夺冠。

    2018年出现的一些新手机子品牌也率先在印度掀起了波澜。在TOP5的单季出货量中,OPPO的衍生产品迅速出现在当地市场,甚至超过了OPPO(两者独立运营,数据未汇总)。 POMOPHONE是小米的子品牌,定位于中高端市场,并希望在未来占据市场份额(小米子品牌出货量计入小米集团)。

    国内手机制造商显然有这样做的原因。研究公司Conterpoint预测,在2019年,世界主要市场,印度的替代频率正在加速,而其他国家包括中国,德国,法国,英国和美国的替代频率也在不同程度上延伸。印度将成为2019年世界上唯一的主要智能手机市场。

    印度的经济和消费水平也在以更快的速度增长。根据世界银行发布的预测,东亚太平洋地区仍然是世界上增长最快的发展中地区之一,预计2019年地区增长将放缓至6%。但是,在南亚,印度2018财年的增长率在强劲的投资和强劲的消费支撑下,/19预计将加速至7.3%。

    前几年,一加一大米的市场种植已在高端和低端市场扎根。新的变化开始再次出现。三星已经为印度用户的喜好计划了新的M系列机型;正在争夺全球领先地位的华为近年来一直在争夺印度的第一支旗帜; OV在2018年第四季度的单季出货量增长率很高。 80%。

    离线商店:行业重组人员

    进入印度机场时,三星品牌广告来到了入境海关大厅。有一面佛墙引起了很多关注。大多数路人会在这里留下图像,墙的一侧常年都悬挂着。这是三星的广告。现在,主角是全新的Galaxy S10 +。

    虽然在中国的T形市场,三星的份额正在下降。但是,在印度,未来仍有高增长的市场。三星并不缺席,多年来一直处于领先地位。

    3月中下旬,21世纪商务记者来到印度购物中心参观电子零售店,在那里他们可以清楚地看到国内外不同品牌的发展,衰落和变化。

    在新德里市中心的一个购物中心,有许多数码商店。这些商店将拥有一系列品牌,包括苹果、三星、Oppo、HTC、Vivo、诺基亚、LG、Gionee、小米、Moto、索尼、Pixel等。但当我进去的时候,我发现实际上出售的品牌只有三星、红米、Oppo、Vivo和Glory。据多家商店的销售人员说,四大品牌更受欢迎。

    从商场的角度来看,真正投入市场营销的应该是三星。在电子收藏店的同时,三星还将在商场设立独立的品牌店。据业内人士透露,OV等品牌在当地的人气更多地表现在收藏店和所谓的“夫妻”。

    电子零售连锁店(类似苏宁)的表现不同。在市中心的DLF商场,以高端产品为主的Croma品牌店,记者大致观察到,店内展示的手机品牌主要是三星、Oppo、维梧、小米等,相当于1000-2000元的价格段。

    有两个品牌有独立的柜台和一个中心位置:一个独立的品牌,有一些共同的投资者与Oppo和Pixel,一个手机品牌拥有谷歌。这是一款中高端产品,售价在3000-4000元左右。

    据该店一位员工透露,一个月是创纪录的,一加6能卖出200台,三星品牌卖出约170台,苹果只有70台。其中之一就是只使用一种产品就可以获得这样的销售结果。

    小米的新子品牌POCOPHONE被认为是一系列狙击手。然而,根据上述“21世纪经济报道”记者的记者,展览上展出的POCOPHONE目前很少有趣。他说模型价格在2000元左右,虽然标签上写的是6G和64G内存产品,但只有6G的库存。

    购物中心商店只反映了线下市场生态的一部分,但足以看出印度手机市场已经经历了重大洗牌。无论是前中国的头部制造商还是印度的本地手机制造商,他们都在慢慢离开。中国目前的手机市场正在慢慢复制到印度。

    逐渐红海:涌入和离开

    尽管三星在印度大规模推出广告并在线下铺设商店,但2018年的出货仍然被动地移交。

    收购是小米。根据IDC的统计数据,随着红米品牌的围攻,小米在2018年占据了印度智能手机市场的头把交易量,超过6.5个百分点。

    据统计,在2018年,印度智能手机市场前五大厂商中,有四家来自中国,除三星和小米外,还有3-5家是vivo,OPPO和语音。

    回过头来看,2016年智能手机出货量排名前五,只有联想(包括摩托罗拉的出货量)是中国制造商。

    这一变化始于2016年第四季度。根据Counterpoint的数据,小米,vivo和OPPO在本季度的智能手机出货量份额已经下降了10%,本地品牌Micromax的比例刚刚消失。 2015年第四季度至2016年第四季度,印度智能手机市场的本地品牌份额为54%至20%,中国品牌的份额从14%增加至46%。从那以后,几个主要品牌都把这作为一个转折点,并走出了一条新的曲线。

    一加手机CEO刘作虎表达了品牌厂商首次进入印度的情况。 “当我在2014年加入印度时,所有其他品牌基本上都来了。 Apple,三星,小米,OPPO,vivo,华为和Jinli都在那里。在2013年底和2014年初,尽管在功能性机器到智能机器时期有许多巨头,但每个人的品牌尚未在印度完全建立起来。图像描述是我们都在起跑线上,在一个大的开放空间前,每个人都去抓住网站。虽然他们是巨头,但我们是新品牌,但至少我们并不落后。“

    对于今天的竞争形势,刘作虎对“21世纪经济报道”记者说:“事实上,在洗完一轮卡片之后,比如摩托车,金立和库珀在早年的印度都很好,但现在他们基本上已经消失了,它有一些本土品牌。它已基本消失,现在基本上这些品牌都在中国。“

    在这个逐渐进入红海的印度市场中,生存和被淘汰的原因实际上与中国市场的逻辑一致。 “核心是你不会犯错误。经常消失的品牌不会被其他品牌击败。在过去的五年里,很多品牌都消失了。我不认为有一个品牌会被其他品牌所击败。都是因为他们自己的原因,也不例外。“告诉记者。

    2019年会有更多的变数。由于华为开始更加关注这个战场,去年进入市场的子品牌将继续发挥其实力。据媒体报道,Glory总裁赵明在新德里的粉丝大会上宣布了最新的战略目标:三年内在印度市场的第一次。

    三星也超重。今年的新款M系列手机主要面向印度。配置的5000 mAh电池容量也是当地市场最重要的购买目标之一。

    HTC正在逐渐削弱其手机业务,似乎并没有放弃印度。外媒报道称,HTC正在与许多当地印度智能手机制造商就品牌许可进行谈判,谈判似乎已达到“后期阶段”。只有官方尚未就职。

    然而,Counterpoint分析师Neil Shah表示,印度智能手机市场将超过进入者,2019年可能会有50个活跃品牌。

    应该指出的是,印度市场的消费群体深受“第一因素影响”的影响。这也是两家更加关注印度市场的公司,如小米和OPPO。所有主要子品牌进口到印度的原因是。受到彼此固有形象的干扰,我们将深入细分市场。

    一个例子是,在上述Croma商店,记者采访了两名急于购买6T手机的当地年轻人。其中一人表示,购买手机对于使用手机的流畅性更为重要,而小米前几年的价格较低。他们很难更加关注这家制造商。

    把握未来:抓住高端市场

    虽然随着“成本效益”的接近,红米和物品迅速占据市场,随着印度市场消费的加速和功能机器转换的加速,高端机器最终将成为未来的风不可能忽略。

    当然,印度的特殊发展阶段决定了这个市场中的中高端手机需要完全适应当地条件,目前整体容量并不大。这就是为什么苹果很难在这里占据更高份额的原因,三星已经与全系列产品牢牢建立起来。然而,在包括机场和购物中心在内的商业和高端场所,三星主要推出S系列手机而非低端A系列。

    但在超过400美元的高端市场中,三星的地位并不稳定。据Counterpoint统计,在2018年的竞争中,超过400美元的超级手机,超过三星和苹果,赢得了年度出货冠军。印度也是一个贡献1/3出货份额的市场。

    400美元的门槛基于对印度,欧洲和美国消费的全面调查。印度市场本身就有大量消费者使用低成本的功能性机器。对位分析师Tarun Pathak指出,印度和中东占全球功能机市场的四分之三。去年,由于本地品牌Jio的推广,功能性机器的增长率甚至超过了智能手机的增长率一个百分点。

    在总结增加战略的过程中,刘作虎指出,与其他市场不同,2014年有一个加入全球品牌,并没有错过机会。从那时起,当其他品牌推出多产品矩阵时,今年两款旗舰机型的概念已经扩展到印度市场,从而在当地创造了高端机器品牌的形象并占领了当地高端用户群。

    该频道也非常专注。与亚马逊签订独家合作协议,一直以来都是基于在线渠道,而2014年只是印度电子商务快速发展的开始。但印度市场的不同之处在于,当地社区对文化和价格敏感非常热衷,因此自2017年以来,逐渐开设了自己的体验店。

    印度移动总经理Vikas也向“21世纪经济报道”和其他记者介绍说,印度市场可分为高端和低端市场,两个市场都在发展。然而,低端市场接近饱和,电子商务渠道的销售也趋于饱和;在高端市场,电子商务销售正在持续增长。 “仅仅四年时间,高端市场的电子商务渠道销售额已经从最初的5%增长到整个手机市场的50%,远远超出了我们的预期。”

    然而,Vikas坦言,印度的高端机器市场目前约占整体市场的3%,高端智能手机400美元以上的全球市场份额约为40%-50%。 “我们估计印度高端市场的发展速度比整体市场快三倍。 2018年市场上有近500万台高端智能手机。预计未来三年高端智能手机市场将增长近四倍。那是到了2021年。在这一年,它可能会达到1600万个单位。因此,即使我们在扩张后只能占据25%的市场份额,我们的市场规模几乎与2017年整个印度手机市场一样大。“他告诉记者这样的话。说过。

    当然,预计印度高端机器的在线增长率将在未来放缓。刘作虎告诉记者,自2018年以来,一加一增加了线下商店的开放与合作。 2017年,Ika与印度高端连锁品牌Croma合作,该品牌在印度拥有100多家店铺。

    刘作虎指出:“我们认为印度未来有很大的增长潜力,甚至有可能达到数千万单位。但五年或十年后,我们仍然不知道。虽然现在很高 - 手机市场并不大,只要我占用用户的心态,我就可以等待高端手机市场的大。“

    供应链:争夺“印度制造”集群

    与其他海外市场明显不同的是,印度市场存在很大的变数,即关税政策。

    自2014年以来,印度政府提出“印度制造”,呼吁海外制造商来印度建造制造工厂。此后,随着各个组成部分进口税率的波动,中国手机制造商在印度的建设步伐加快。

    从时间轴的角度来看,如果在2014年,功能性机器到智能手机的浪潮正是手机品牌涌入印度市场的时候;在过去的两年里,是制造商进入营地的时候了。因此对于手机产业链而言,2016年是他们的关键一年。

    印度一家中国模块公司的负责人告诉记者,自2017年以来,包括相机和电池在内的组件模块的税收政策发生了变化。其公司以国际战略为基础,并于2016年8月注册其印度子公司。

    据负责人介绍,“印度制造”的时间不长,当地人没有相应的行业专业人士。 “因此SMT(表面贴装技术)和其他技术上强大的内容需要交给中国人。一般来说,我们慢慢找到印度的领导者,教他如何做,然后沟通。”

    业内资深人士杨树成计划在印度成立中国移动电话企业协会(CMA)。他告诉记者,一些手机产业链公司已逐步与主机制造商一起进入产业集群。当行业更加集中时,它将拥有发言权。这也将受益于税率的频繁波动。

    目前需要指出的是,印度某些子行业的企业太多,无法在细分领域形成激烈的竞争。

    根据Neil Shah的说法,2018年印度手机中有一半是以SKD(半分散部件)的形式进口的,而CKD(全部零件装配)则是34%。到2019年底,CKD预计将达到2/3,其中1/3是SKD。 “中国品牌仅从SKD转变为CKD,并在短短一年内完成了本地化。像Apple这样的竞争对手仍然依靠CBU(完全组装)来推广它。“

    虽然我没有在印度建厂,但Vikas向21世纪经济报道记者解释说:“我们可以通过合作伙伴生产手机,享受当地制造带来的好处。一旦本地化,我们就可以在印度生产。然后出口这对我们非常有利,使我们的产品极具竞争力。“

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